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恒诺管道

螺旋钢管行业进入淘汰赛资金链问题应予高度重

时间:2013-12-06 来源:未知 作者:恒诺管道 点击:

    预计2013年螺旋钢管供需总体处在平衡状态,价格弹性高于螺旋钢管,新增螺旋钢管产能大规模释放或在三季度以后。螺旋钢管价格的合理中枢在110-120美元/吨左右。2014年以后,螺旋钢管供应面临大幅度的增长,螺旋钢管价格中枢或进一步下降,高溢价时代面临终结。

    短期内,螺旋钢管价格将随螺旋钢管价格波动,焦炭价格回升难度较大。螺旋钢管产量不减,螺旋钢管价格下降空间也不大。虽然三季度进口螺旋钢管发运量可能走高,但是现货价格已经回落至110-120美元/吨区间,港口库存水平不高,钢厂库存周期也较短,下降空间有限。国内矿的整体生产成本较高,成本处于边际位置的矿山将面临压力。

    螺旋钢管需求整体小幅下降

    1、房地产业

    国五条对房地产业的短期冲击,在一定程度上已经平息,长期影响将逐渐显现。流动性趋势逆转,将逐渐产生不利影响,但是目前房地产资金来源尚显充足。棚户区改造,将是房地产业的新增长点。2013年内,维持房地产增长虽有减缓但仍然稳定的预期。

    房地产行业再次出现反复。5月新房开工面积为1.84亿平方米,同比增速-1.54%,较4月大幅度下降;商品房销售面积0.94亿平方米,同比增速28.4%,较4月有所下降。季节调整后,新房开工面积趋势项环比增速0.09%;商品房销售面积趋势项环比增速-1.82%。

    2、基础设施

    新型城镇化规划预期在下半年出台,将确定城镇化的路线图。铁路建设受铁道部改革和巨额债务影响,短期难有持续的高成长?;肪?、水利投资将是基础设施投资的新增长点。由于流动性收缩趋势明确,地方债务问题需要时间来化解,基建投资上半年的高增速恐难维持。预期2013年内基础设施投资增速在15%以上的水平。在新型城镇化的刺激下,可以期待基础设施建设在中长时期内维持适度的增长。

    基础设施投资继续上升,但恐难以持续。5月国内基础设施投资增速为24.30%,比4月有所上升。其中,电力、交通、水利环境的投资增速分别为6.54%、23.65%和36.07%。

    3、制造业

    如12月报告所指出的,制造业复苏相当弱,新兴产业尚未形成规模,传统产业产能过剩,这恐怕是经济转型期难免的阵痛。上半年PMI的平坦走势,也在一定程度上反映了螺旋钢管需求的特点,整体上波动并不明显,绝对量尚好,但增长不足。但是,12月PMI指标从订单、原材料、生产、库存都在不同程度的下降,并仍有进一步下降的可能。由于预期不明,产成品库存、原材料库存仍在下降中,采购量和购进价格低位徘徊,而库存周期明显缩短。

    制造业增长弱势持续,短期改善可能不大。从先行指标来看,12月PMI指数50.1%,比5月下降0.7%。新订单和新出口订单分别为50.4%和47.7%,比5月下降1.4个百分点和1.7个百分点。产成品库存和原材料库存分别为48.2%和47.4%,比5月下降0.4个百分点和0.2个百分点,采购量下降至49.5%,购进价格下降至44.6%。

    从滞后指标来看,5月汽车产量192.69万辆,同比增速12.24%。船舶产量483.28万总吨,同比增速-28.36%。冰箱产量981.73万台,同比增速31.09%;洗衣机产量567.15万台,同比增速13.90%。总体上看,汽车增速小幅下降,家电有所上升,或受房地产销售持续好转的激励,但增长前景仍然存疑,而造船尚看不到低迷趋势反转的迹象。

    季节调整后,社会库存环比持稳,主要品种出现分化。线材库存环比增速1.17%;螺纹库存环比增速-0 .07%;热轧库存环比增速2.40%;冷轧库存环比增速0.05%;中板库存-1%。

    12月螺旋钢管社会库存消减幅度虽然减少,但好于2013年。经历了2013年的市场波动后,流通商的蓄水池作用减弱,而钢厂库存同去年比有一定上升。需求淡季来临,而产量不减,螺旋钢管社会库存仍有阶段性反弹的可能。但是,整体看来库存风险可控。

    螺旋钢管社会库存下降幅度好于预期 后期仍有反弹的可能

    据统计,12月螺旋钢管社会库存1560.26万吨,比5月下降134.58万吨。主要品种库存,线材158. 70万吨,下降29.19万吨;螺纹640.96万吨,下降78.41万吨;热轧422.11万吨,下降15.97万吨;冷轧155.98 万吨,下降3.56万吨;中板142.11万吨,下降3.20万吨。

    2013年下半年各种因素交织,螺旋钢管市场不确定性相当大。专业人士指出,螺旋钢管行业进入淘汰赛,资金链问题应予高度重视,但短期尚属可控。秋季的季节性需求或可期待,房地产需求仍稳定,基建投资增速恐难维持,制造业底部回升。如果流动性平缓收缩,螺旋钢管价格在下半年的季节性需求旺季,将有一定上升空间,其水平或可超过上半年的水平。政策面上,新城镇化规划,化解过剩产能方案等各项政策措施将密集出台。再次重申,以大气污染为先的环保监管将有逐渐强化的趋势。期待季节性的需求旺季能够与政策层面的预期叠加,利好市场。


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